Детали двигателя.
Анализ товарных групп, исследование розничных и закупочных цен, и долей рынка производителей автокомпонентов.
Статистика предоставлена аналитической платформой Aftermarket-DATA ©.
Методология. Aftermarket-DATA © является частью экосистемы маркетплейса запчастей ВИН-КОД.РФ и CRM для автосервисов Win-Sto.ru. В общей сложности на площадке работают более 1.500 магазинов запчастей и НСТО. Годовая аудитория портала составляет ~ 4 миллиона уникальных пользователей, из них 9.000 посещают платформу ежедневно (профессиональное сообщество).
Эксперт Дмитрий Болховский
основатель платформы
аналитическое агентство
Последствия корона-кризиса для Aftermarket РФ – снижение рынка на 25% как в сегменте розницы, так и НСТО. Автовладельцы не просто стали меньше ремонтироваться и меньше покупать запчасти. Клиенты всё чаще делают выбор в пользу бюджетных брендов автокомпонентов. В свою очередь, крупные дистрибьюторы отреагировали на скачок валютного курса, и заморозили часть товарных остатков по премиальным брендам, тем самым стимулируя продажи собственных private label.
Однако, в связи с эпидемией COVID-19, большая часть азиатских производств стояла несколько месяцев. А новые поставки эконом-марок пойдут уже по новому курсу. При этом, премиальные производители, с собственными складами запчастей в России, свои прайсы повысили минимально.
Две эти разнонаправленные тенденции привели к перераспределению долей рынка во всех сегментах. Сегодня публикуем статистику для товарной группы «Детали двигателя»
| Бренд | Доля рынка РУБ % |
| KOLBENSCHMIDT | 13 % |
| MAHLE | 10 % |
| LUK-INA-FAG | 10 % |
| AMC | 6 % |
| YENMAK | 6 % |
| NURAL | 5 % |
| AUTOWELT | 5 % |
| AE | 3 % |
| NE | 3 % |
| GOETZE | 3 % |
| PIERBURG | 3 % |
| GLYCO | 2 % |
| RUVILLE | 2 % |
| FEBI BILSTEIN | 2 % |
| STELLOX | 2 % |
| SWAG | 2 % |
| PARTS-MALL | 2 % |
| MEYLE | 1 % |
| OPTIMAL | 1 % |
| PATRON | 1 % |
| TRW-LUCAS | 1 % |
| CUMMINS | 1 % |
| Прочие | 13,37 % |
| Бренд | Доля рынка ШТ % |
| LUK-INA-FAG | 9 % |
| KOLBENSCHMIDT | 8 % |
| MAHLE | 7 % |
| AE | 4 % |
| METELLI | 4 % |
| GOETZE | 4 % |
| PARTS-MALL | 4 % |
| TRW-LUCAS | 4 % |
| FRECCIA | 4 % |
| NE | 4 % |
| RUVILLE | 3 % |
| YENMAK | 3 % |
| AUTOWELT | 3 % |
| SWAG | 2 % |
| GIEFFE | 2 % |
| FEBI BILSTEIN | 2 % |
| TOPRAN | 2 % |
| JP GROUP | 2 % |
| STELLOX | 1 % |
| GLYCO | 1 % |
| NDC | 1 % |
| NURAL | 1 % |
| Прочие | 24,67 % |
| Товарная группа | % в обороте РУБ. |
| поршень двигателя | 19 % |
| распредвал | 14 % |
| кольца поршневые | 10 % |
| поршень двигателя комплект | 7 % |
| головка блока цилиндров | 7 % |
| гидрокомпенсатор | 6 % |
| шестерня распредвала | 6 % |
| коленвал двс | 6 % |
| вкладыши двигателя шатунные | 5 % |
| вкладыши двигателя коренные | 5 % |
| впускной клапан | 4 % |
| выпускной клапан | 3 % |
| Прочие | 7,8 % |
| Товарная группа | % в обороте ШТ. |
| гидрокомпенсатор | 19 % |
| кольца поршневые | 14 % |
| впускной клапан | 10 % |
| поршень двигателя | 9 % |
| выпускной клапан | 9 % |
| вкладыши двигателя шатунные | 7 % |
| втулка клапана | 5 % |
| вкладыши двигателя коренные | 4 % |
| распредвал | 4 % |
| поршень двигателя комплект | 2 % |
| коленвал двс | 2 % |
| рокер - коромысло клапана ГРМ | 2 % |
| клапан вентиляции картерных газов | 2 % |
| шестерня распредвала | 1 % |
| шестерня коленвала | 1 % |
| гильза цилиндра | 1 % |
| Прочие | 7,74 % |
Как видно, самая высокая наценка в розницы – на производителей класса эконом, и самая низкая — на премиум бренды. Это связано с тем, что чем ниже входная цена b2b, тем выше наценку может поставить розница. Во-первых, конечный потребитель менее чувствительно реагирует на повышение цены в эконом-сегменте. А во-вторых, в премиальных брендах гораздо выше конкуренция, поскольку они представлены практически у всех федеральных дистрибьюторов.
Также, при анализе цен, следует учитывать товарную структуру продаж бренда. Уровень цен связан не только ценовой политикой производителя, но и с тем, какой ассортимент преимущественно у него продаётся. Например, премиальные бренды Shaeffler LUK-INA-FAG находятся в середине диаграммы, поскольку существенную долю в их обороте занимают гидрокомпенсаторы.
Предлагаем вашему вниманию продукт Aftermarket-DATA© «Автопарк РФ: оригинальные запчасти и аналоги». В отчёте представлены все ликвидные автокомпоненты с кроссами на OE-номера и аналоги, цены лидеров рынка, сделана привязка к автомобилям с параметрами (модификация, год, двигатель), подсчитано общее количество запчастей, необходимых для удовлетворения 100% потребности рынка.
Используя аналитику Aftermarket-DATA©, вы сможете:
- спланировать производство и импорт автокомпонентов
- найти пробелы в ассортименте (GAP-анализ)
- проанализировать тренды в ассортименте, комплектации, упаковке
- структурировать товарный каталог (группы, названия)
- построить эффективное ценообразование на фоне конкурентов
| Бренд | цена стредняя b2b | цена средняя розница | Наценка % |
| AMC | 13150 | 18030 | 37 % |
| NURAL | 4819 | 6616 | 37 % |
| CUMMINS | 3638 | 5164 | 42 % |
| OPTIMAL | 3332 | 4602 | 38 % |
| TEIKIN | 3080 | 4337 | 41 % |
| KOLBENSCHMIDT | 3087 | 4278 | 39 % |
| AJUSA | 3008 | 4219 | 40 % |
| YENMAK | 2663 | 4099 | 54 % |
| STELLOX | 2452 | 3442 | 40 % |
| FEBI BILSTEIN | 2579 | 3372 | 31 % |
| PIERBURG | 2488 | 3288 | 32 % |
| SWAG | 2221 | 3058 | 38 % |
| MAHLE | 2153 | 2946 | 37 % |
| ZETRA | 1885 | 2669 | 42 % |
| GLYCO | 1854 | 2561 | 38 % |
| LUK-INA-FAG | 1851 | 2547 | 38 % |
| RUVILLE | 1754 | 2146 | 22 % |
| AUTOWELT | 1589 | 2029 | 28 % |
| MEYLE | 1297 | 1896 | 46 % |
| NE | 1356 | 1770 | 30 % |
| METALCAUCHO | 1169 | 1719 | 47 % |
| KING | 1118 | 1701 | 52 % |
| AE | 1263 | 1672 | 32 % |
| AZTEC | 1151 | 1612 | 40 % |
| GOETZE | 1114 | 1472 | 32 % |
| BGA | 1019 | 1317 | 29 % |
| MASTERKIT | 920 | 1292 | 40 % |
| FRECCIA | 704 | 968 | 37 % |
| NDC | 678 | 966 | 42 % |
| PARTS-MALL | 640 | 876 | 37 % |
| TOPRAN | 547 | 772 | 41 % |
| TRW-LUCAS | 499 | 650 | 30 % |
| JP GROUP | 416 | 588 | 41 % |
| PATRON | 355 | 506 | 42 % |
| METELLI | 343 | 491 | 43 % |
| INTERVALVES | 309 | 439 | 42 % |
| GIEFFE | 273 | 377 | 38 % |
| Товарная группа | цена стредняя b2b | цена средняя розница | Наценка % |
| втулка клапана | 220 | 313 | 42 % |
| впускной клапан | 360 | 496 | 38 % |
| выпускной клапан | 440 | 603 | 37 % |
| гидрокомпенсатор | 578 | 808 | 40 % |
| рокер - коромысло клап. | 720 | 966 | 34 % |
| шестерня коленвала | 1059 | 1461 | 38 % |
| кольца поршневые | 1224 | 1632 | 33 % |
| вкладыши двигателя шатунные | 1539 | 2172 | 41 % |
| гильза цилиндра | 1724 | 2409 | 40 % |
| клапан вентиляции карт. газов | 1652 | 2436 | 47 % |
| вкладыши двигателя коренные | 1986 | 2750 | 39 % |
| коленвал двс | 2404 | 3374 | 40 % |
| поршень двигателя | 3740 | 5137 | 37 % |
| шестерня распредвала | 3548 | 5260 | 48 % |
| поршень двигателя к-т | 5372 | 8014 | 49 % |
| распредвал | 6452 | 8576 | 33 % |
| головка блока цилиндров | 25571 | 36104 | 41 % |
Aftermarket-DATA© – это аналитика рынка для производителей и дистрибьюторов автозапчастей. Статистика вторичного рынка запчастей (aftermarket) России. Разрезы: марки автомобилей, регионы, бренды, товарные группы, OE – номера, аналоги, оптовые и розничные цены. Артикулы с привязкой к автопарку. Графические итоги и сводки. Кросс-брендовая конкуренция, цены, ассортимент поставщиков. Продукт платформы ВИН-КОД.РФ.
